LA RÉPONSE EN QUELQUES MOTS
Commencez par votre lettre de mission et un état précis du dossier. Le nouveau forfait et le rattrapage des périodes anciennes doivent être chiffrés séparément.
Avant de fixer une date
Un changement réussi commence par trois questions : quel est le dernier exercice terminé, quelles déclarations restent à produire et qui détient les pièces ? Faites préciser les responsabilités du cabinet actuel et celles du repreneur. La date de clôture ne se déduit pas de l’année civile.
- Lettre de mission actuelle et avenants
- Dernier bilan remis et déclarations déposées
- Date de clôture et échéances à venir
Le dossier à préparer
Rassemblez balance, grand livre, journaux, FEC disponibles, immobilisations, comptes annuels, déclarations et accès aux outils. Ajoutez les exports de caisse, relevés bancaires, états des plateformes et dossiers de paie. Cette liste sert d’inventaire ; elle ne signifie pas que tous les fichiers existent déjà.
En cas de documents bloqués
Signalez dès le premier échange tout désaccord sur les honoraires ou difficulté à récupérer les pièces. Conservez les demandes écrites. La stratégie de reprise dépendra des documents accessibles et des obligations à traiter. Nous cadrons les prochaines étapes avec le cabinet, sans promettre un transfert immédiat ni ignorer le différend.
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